2020年，《艾肯家電》對(duì)凈水產(chǎn)業(yè)的發(fā)展定性是：下滑明顯，但信心依舊。在2021年年中盤點(diǎn)時(shí)，定性為:復(fù)蘇跡象明顯，長遠(yuǎn)發(fā)展向好。臨近年末，2021年凈水行業(yè)的發(fā)展也基本可以蓋棺定論：下滑依舊，但未來向好。
從發(fā)展態(tài)勢上來看，2021年延續(xù)了2020年市場下滑的態(tài)勢。根據(jù)奧維云網(wǎng)(avc)預(yù)測數(shù)據(jù)顯示，2021年凈水器全渠道銷售額為226.8億元，同比下降5.1%，銷量928.6萬臺(tái)，同比下降8.7%，呈現(xiàn)產(chǎn)品升級(jí)局面。
艾肯家電網(wǎng)認(rèn)為，下滑的主要原因，是近年來房地產(chǎn)市場較為低迷，持續(xù)的市場疲軟延時(shí)影響了凈水器產(chǎn)品的銷量。
雖然市場有明顯下滑，不過《艾肯家電》認(rèn)為：從需求角度來分析，相比歐美日等發(fā)達(dá)國家高達(dá)80%以上的滲透率，目前我國家庭凈水器擁有量還較低，僅為18%。一大利好是，凈水產(chǎn)品的消費(fèi)群體年輕化特征越來越明顯。隨著90后、00后逐漸成為主力消費(fèi)人群，社會(huì)消費(fèi)觀念發(fā)生了明顯的變化，年輕人消費(fèi)能力較強(qiáng)，對(duì)新事物的接受程度更高，對(duì)健康的重視程度也較高。除了產(chǎn)品基礎(chǔ)功能外，還愿意為更高產(chǎn)品品質(zhì)、更優(yōu)美的外觀和新穎的消費(fèi)體驗(yàn)付費(fèi)。所以，凈水器市場潛在需求非常廣泛;另外，線下精裝地產(chǎn)蓬勃發(fā)展，截至2021年10月，凈水器配套率以達(dá)20.6%，以一線城市為主，但二線城市憑借高速的增長率實(shí)現(xiàn)快速追趕。隨著精裝房政策的不斷深化，凈水器將成為未來樓盤的標(biāo)配，需求量將進(jìn)一步放大。此外，消費(fèi)者對(duì)于凈水的場景需求也在不斷放大，從最早的喝凈水，到加熱凈水，用凈水等等，使用場景的多元化也加速了行業(yè)的發(fā)展。最后，在家用凈水器發(fā)展相對(duì)疲軟的情況下，商業(yè)凈水取得了不錯(cuò)的發(fā)展成果。
在品牌發(fā)展、渠道、產(chǎn)品等具體表現(xiàn)上，2021年的凈水市場呈現(xiàn)出了如下特征。
品牌：集中度不斷提高
在品牌格局上，美的、小米、云米、安吉爾等頭部品牌格局穩(wěn)定，自2018年以來線上top5品牌集中度保持在60%左右，線下接近80%，長尾品牌發(fā)展局勢愈加艱難。
從品牌陣營來看，2021年與2020年變化并不明顯。美的、云米(含小米)、安吉爾、a.o.史密斯依舊占據(jù)第一陣營;海爾、格力、飛利浦、沁園、怡口、開能、朗詩德占據(jù)第二陣營;碧云泉、艾肯、森樂、康麗根、濱特爾以及廚電品牌方太、老板、帥康、四季沐歌、太陽雨、萬和、萬家樂等品牌位居第三陣營。區(qū)別在于第三陣營的品牌有所減少。
2021年以來，有大量中小品牌逐漸被市場淘汰。
產(chǎn)品：凈熱一體氣候已成
受市場規(guī)模下滑，企業(yè)業(yè)績不佳影響，2021年凈水產(chǎn)品的迭代速度下降，單品效率提高。相比于2020年的激烈競爭，2021年各品牌均采取收縮產(chǎn)品線打造爆款的經(jīng)營思路，新品發(fā)布數(shù)量大幅度減少，迭代速度下降。
和往年一樣，大品牌依舊引領(lǐng)著整個(gè)行業(yè)的發(fā)展，突出表現(xiàn)在產(chǎn)品的推陳出新及新技術(shù)的開發(fā)運(yùn)用上。
例如美的推出的極光真空隔菌凈熱一體凈水器 mro899-1500，集成了諸多實(shí)用的功能。在水源凈化及加熱方面，支持五級(jí)過濾，自來水會(huì)在過濾后再加熱，從源頭保證家庭廚房用水及飲用水的安全、健康;真空隔菌與無級(jí)調(diào)溫的完美配合，不論是用它泡60℃的蜂蜜水還是40℃的牛奶，都能隨時(shí)隨心選擇;并且，產(chǎn)品還搭載了美的智顯龍頭，方便用戶隨時(shí)查看水質(zhì)與濾芯情況。
再例如云米在4月14日的云米“ai：helpful 2021戰(zhàn)略暨年度新品發(fā)布會(huì)”上，一舉發(fā)布了雙ro和erox礦物質(zhì)凈水器。產(chǎn)品采用電滲析技術(shù)，分離水中礦物質(zhì)離子，有效去除重金屬，解決寶寶喝奶、沖咖啡、運(yùn)動(dòng)補(bǔ)水等不同人群的水質(zhì)需求。
整體來看，除了在近兩年已十分明顯的大通量、長效、復(fù)合濾芯、智能化等技術(shù)升級(jí)以外，2021年還呈現(xiàn)出了一些新的趨勢。
一是像美的極光真空隔菌凈熱一體凈水器 mro899-1500類的凈熱一體產(chǎn)品增多。滿足消費(fèi)者“凈水+熱水”的需求成為2021年新的消費(fèi)增長點(diǎn)。
二是飲水安全向健康飲水的技術(shù)升級(jí)。過去的“ro反滲透膜一招鮮吃遍天”的時(shí)代正在悄然發(fā)生著變化，消費(fèi)端對(duì)健康飲水的訴求不斷被放大，對(duì)市場敏感的頭部企業(yè)率先在行動(dòng)，云米的電滲析、方太歷時(shí)八年原創(chuàng)發(fā)明的凈水科技——nsp選擇性過濾技術(shù)、以及部分品牌采用的納濾等，圍繞健康飲水的技術(shù)不斷推向市場。
三是水效等級(jí)伴隨著新的國標(biāo)再次提高。原國標(biāo)《反滲透凈水機(jī)水效限定值及水效等級(jí)》將水效等級(jí)分為5級(jí)，指標(biāo)只有凈水產(chǎn)水率，最低的第5級(jí)為≥35%，即1升自來水凈化后產(chǎn)生350毫升凈水，最高1級(jí)水效的凈水產(chǎn)水率≥60%。2021年末推出的新修訂的水效國家標(biāo)準(zhǔn)水效等級(jí)包括凈水產(chǎn)水率和額定總凈水量這兩個(gè)指標(biāo)，各3級(jí)，最低的3級(jí)水效凈水產(chǎn)水率≥45%，且額定總凈水量≥2000升;最高的1級(jí)水效凈水產(chǎn)水率≥65%，且額定總凈水量≥4000升。未來，低于國標(biāo)水效的產(chǎn)品將面臨禁止上市的風(fēng)險(xiǎn)。
四是家庭系統(tǒng)水處理的興起。其實(shí)中央水處理的概念已推出很久，但此前市場反應(yīng)并不明顯。但在2021年，這一特點(diǎn)被再一次放大，不僅今年的上海國際水展上，單一的凈水產(chǎn)品鮮見，大多以全屋水處理解決方案出現(xiàn)。參展的開能、蘭舍、美的、飛利浦、漢斯希爾等主流企業(yè)，各自展臺(tái)中展出的產(chǎn)品，大多以全屋凈水系統(tǒng)或商用凈水為主。而且，用戶端，尤其是高凈值用戶對(duì)中央水處理產(chǎn)品更為認(rèn)可，已成為大平層、別墅類用戶的裝修必備產(chǎn)品。
渠道：線上流量陡增
此前，凈水器的渠道一直是線下強(qiáng)于線上的特點(diǎn)。但疫情發(fā)生后，改變了消費(fèi)習(xí)慣。在短視頻、直播的幫助下， 線上市場份額提升，疫情凈水器品類線上份額在2020年實(shí)現(xiàn)跳躍式增長，預(yù)計(jì)2021年線上市場銷額96.8億元，占比42.7%，銷量620.3萬臺(tái)，占比66.8%，預(yù)計(jì)未來流量會(huì)進(jìn)一步轉(zhuǎn)移。
在價(jià)格方面，線上線下價(jià)格段結(jié)構(gòu)明顯提升，線上產(chǎn)品升級(jí)入門價(jià)格段向2-3k轉(zhuǎn)移，凈熱一體產(chǎn)品拉動(dòng)高價(jià)格段份額增長，線下在明星單品帶動(dòng)下呈現(xiàn)價(jià)格分級(jí)增長。
如上文所述，目前凈水器產(chǎn)品在國內(nèi)市場還有待進(jìn)一步加強(qiáng)市場教育。目前凈水產(chǎn)品的認(rèn)知群體數(shù)量龐大，根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2019年我國桶裝水、瓶裝水、社區(qū)水站等市場規(guī)模已經(jīng)超過2800億元，可以看出我國喝凈水的消費(fèi)群體廣闊，表面上看桶裝水等產(chǎn)品與凈水器形成競爭關(guān)系，但隨著凈水器產(chǎn)品升級(jí)功能更強(qiáng)、使用成本更低、消費(fèi)體驗(yàn)更好，而其他產(chǎn)品還存在很多問題，如瓶裝水成本高，桶裝水質(zhì)量無法保證，社區(qū)水站濾芯無法按時(shí)更換等，相信隨著消費(fèi)認(rèn)知提升，其他產(chǎn)品的消費(fèi)者會(huì)逐漸向凈水器轉(zhuǎn)化。
可以預(yù)見的是，未來下沉市場空間曠闊，隨著直播、短視頻、社交電商興起和物流體系完善，凈水器品類以往難以滲透的三四線城市以及農(nóng)村地區(qū)的需求得以發(fā)掘。
未來：換擋提速
對(duì)于行業(yè)來說，目前已到了換擋提速期。凈水企業(yè)如果能把握這一時(shí)機(jī)，將有望在未來獲得突破性發(fā)展。
機(jī)遇主要表現(xiàn)在三方面：
一是產(chǎn)品升級(jí)突出差異化優(yōu)勢。受制于凈水行業(yè)完善的供應(yīng)鏈體系，真正參與自主研發(fā)的企業(yè)甚少。這也導(dǎo)致了絕大多數(shù)品牌的產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重。加上疫情的影響，頭部企業(yè)均放慢了新品和新技術(shù)的研發(fā)節(jié)奏。對(duì)于中小品牌來說，正是彎道超車、換擋提速的好機(jī)會(huì)。
二是解決消費(fèi)痛點(diǎn)。目前的凈水器產(chǎn)品目前還存在一些不足，根據(jù)奧維萬象用戶評(píng)論監(jiān)測，在噪音、出水量、凈化效果等方面還存在不足，差評(píng)率較高，品牌方可以考慮投入部分研發(fā)精力解決消費(fèi)痛點(diǎn)。
三是精耕細(xì)分人群。在市場份額大部分被頭部企業(yè)占據(jù)的情況下，中小品牌最好的選擇，是在細(xì)分人群上下功夫，滿足他們的個(gè)性化需求。比如面向?qū)嵱弥髁x者推出高性價(jià)比產(chǎn)品，面向母嬰人群推出具備安全材料、水路殺菌功能產(chǎn)品，面向品質(zhì)生活家推出高雅外觀，新奇體驗(yàn)產(chǎn)品，除了凈水器以外，使用場景更豐富的臺(tái)式凈飲機(jī)、即熱飲水機(jī)也滿足消費(fèi)細(xì)分需求。
整體來說，2021年的國內(nèi)凈水市場可以用波瀾不驚來形容，但如上文所述，市場潛力依舊巨大，產(chǎn)品力提升、技術(shù)創(chuàng)新等方面依舊還有很長的路要走。但必須堅(jiān)信的是，凈水產(chǎn)品的未來一定是光明的。心無旁騖地篤定堅(jiān)守也許是當(dāng)下最好地選擇。
文章來源：艾肯家電網(wǎng)
